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工业锅炉

中国甲醇行业发展现状及趋势分析逐步淘汰落后产能「图」

来源:海德体育官方网站 作者:海德体育官网app下载 更新时间:2022-09-29 06:08:58    点击次数: 7次

  截至2020年底,中国甲醇总产能合计在9854万吨,剔除失效产能417万吨,故合计有效产能为9437万吨,较2019年底产能数据增加590万吨,年增速6.67%;若剔除掉长期停车的394万吨装置,我国甲醇长期有效产能大约9042.5万吨,其中烯烃配套甲醇产能在3025万吨。2021年是甲醇产能的投产高峰,且供给压力主要体现在去年底到今年上半年,预计到2021年底中国甲醇有效产能将达到10575万吨。

  近年来,由于国内禁止建造年产能少于100万吨的煤制甲醇生产企业等政策的实施,国内大型装置增加明显,同时部分中小落后的装置逐步淘汰,100万吨以上的大型企业在产能中的占比大幅提升。

  2020年上半年已释放不少新产能,主要是MTO产业链延申甲醇装置,叠加一些焦化甲醇装置,下半年国内甲醇产能仍不少,种类上仍是产业链延申和焦化甲醇为主,据我们统计共有555万吨,像华谊和久泰是先投甲醇,后投下游,实际上对国内四季度甲醇的压力依然较大。如果配套下游全部投放的线万吨。

  另外海外去看,伊朗的sabalan和美国YCI已试车中,三季度形成稳定是大概率事件,另外关注伊朗dena和DiPolymer可能在四季度形成供应,合计四套装置的产能达到665万吨。

  从产量数据来看,2020年我国甲醇总产量6357万吨,较2019年增100余万吨,年增速在2.27%。其中2020年甲醇月均产量在530万吨,除新增项目释放体量相对可观外,陕蒙等主产区部分甲醇装置高负荷/超负荷运行均有体现。

  进口方面,尽管我国拥有世界最大的甲醇产能,但是我国甲醇进口规模相对偏高,近三年年均复合增速15%以上,一是因为我国甲醇主要消费地区在华东沿海,华东地区具备天然的进口优势,偏好进口中东美金低价货源,而主要进口来源地区—中东更是在最近三年投产了近700万吨的新增产能,且我国仍是甲醇主要消费大国,因此中东产量源源不断向我国沿海地区输送。

  二是海外以天然气为原料制取的甲醇(中东、南美)相对我国煤炭制取甲醇的工艺也有很大的成本优势,对国内沿海下游MTO有较强的吸引力。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国甲醇行业市场供需格局及行业前景展望报告》

  东南亚等地流向中国的甲醇数量从2018年开始逐步下降,除去东南亚自身现货和长约价格远高于中国以外,东南亚需求增量也是重要支撑,另外中东非伊船货发往东南亚和印度货物同样增量。从进口数值来看,2020年伊朗、新西兰、特立尼达和多巴哥、阿曼、沙特阿拉伯、阿联酋、马来西亚、委内瑞拉、文莱以及印度尼西亚构成了我国十大进口来源国,去年10国合计占我国甲醇年进口的99.76%左右。

  2016和2017年国外没有新增的额甲醇产能,2020年国外新增甲醇产能为330万吨,2021年预计国外新增甲醇产能为435万吨。

  甲醇需求依然是三大块:传统的化工需求(甲醛、醋酸为主),新兴的MTO需求,逐步发展的能源需求(MTBE、二甲醚、甲醇汽油、甲醇灶具和锅炉以及船舶等),另外还有就是有机硅和甲烷氯化物。从全球去看,甲醛占据34%的甲醇消费量,其次是MTBE约占17%,随后是醋酸和生物柴油,各占11%和9%。

  由于区域间供应不平衡,全球甲醇贸易非常活跃。2020年全球甲醇贸易量达到2982.5万吨。东北亚是最大的甲醇进口地区,进口量为1771万吨,占全球甲醇进口的59.4%;其次是欧洲,进口量为622.2万吨,占全球甲醇进口的20.9%。

  中东是最大的甲醇出口地区,出口量为1382.1万吨,占全球甲醇出口的46.3%,其次是中南美,出口量为616.1万吨,占全球甲醇出口的20.7%。作为全球最大的甲醇进口地区,东北亚甲醇进口主要来自中东、亚太、中南美及美国,分别占总进口量的55.7%、18.1%、14.7%和10.3%。

  (1)我国甲醇装置生产技术已经处于世界领先水平,但仍旧还有很多建设生产项目比较落后,平均生产规模较低,由于高能耗生产装置在行业中所占比例较大,严重阻碍了我国甲醇生产效率。

  (2)我国的甲醇产业中,西部和华北地区的产能占我国总产能的一半以上,由于地区分布的不均衡,在运输、安全等因素的影响下,形成了区域性的供求不平衡,对甲醇工业的发展产生了不利的影响。

  (3)虽然我国在生产甲醇的装置处于世界领先的位置,但是这些技术的核心技术仍然属于国外技术,例如GE、GSP等技术,都需要从国外引进,部分关键设备的生产和研发,与国外的水平仍然有很大的差距,这些技术的不成熟,造成高能耗低效率,对环境影响较大,需要对这些方面进行加强。

  同其他行业一样,甲醇行业现阶段面临的最主要的问题就是如何优化产业布局,如何将能源的转化率进一步提高。同时,应提升进入行业的标准,防止和根本杜绝粗放项目的上马,对落后产能、能耗低、环境污染严重的企业进行严格整顿,鼓励兼并重组,实现企业集团的集约化和规模化,提升集中度,同时促进地区甲醇下游产品链的合理分配,减少产品运输,避免运输过程中的运输成本及安全隐患,争取做到“区域生产,区域消耗”。

  加大对水煤浆气化、加压粉煤气化等技术的科研投入,对原料结构进行调整,改变现阶段对天然气和无烟煤的依赖,促进焦煤气资源的利用。鼓励企业生产转型,向高性能化、专业化、高附加值化方向发展,鼓励企业在现有产品基础上,提升新材料、新能源、精细化工等领域的技术含量,加快推广和推动甲醇下游新产品、新技术。

  改变现有高消耗、低效率的生产模式势在必行,建立适合企业情况的研发机构,改革生产技术,将国外垄断的先进技术国产化,对连续加压煤气化、精脱硫、中低压甲醇合成等先进技术进行推广,淘汰限制能耗高、环境污染工艺和设备。同时,更要处理好经济生产与环境之间的关系,在生产过程中,充分利用生产过程中产生的余热和余压,实现能量的充分利用,降低原材料的浪费和动力的消耗,加大对三废资源化的利用。

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